上世纪30年代，凭借空中飞人而闻名遐迩的上海常福马戏(xì )团正四处巡演，其间状况不断，全靠当家人(💤)沈师傅（午马 饰(🎏)）和(🌗)众位徒弟、(🚤)女儿齐心(xīn )协力方度过一个又一(yī )个难关。在一次演出中(🚥)，日寇的飞机投下颗颗炸弹，炸毁了(le )马戏团的所有设施(🔊)。团员们(men )虽然侥幸逃生，然而(ér )国(⏯)难当头，只得各自奔前程。　　沈师傅带着大(🏂)女儿丁梅（李莉莉 饰）、二女丁兰（温碧(bì )霞 饰）、三女丁菊（胡樱汶 饰）、大女婿义天（林威 饰(shì )）(❕)以及(jí )几个小徒弟南下，准备投奔在那里的弟弟。顽(wán )劣的徒弟乐(lè )(🌼)义东（元彪(💯) 饰）也尾随前来。覆巢之下安有(📛)完卵，他们所要依靠之人也各遭各难。义东等人只得瞒着师(🔫)傅在街头卖艺，由此结识了正直的警察队长唐发（甄(zhēn )(🛃)子丹 饰），也遭遇着颠离世道的种种不公……